Понедельник 16 декабря 2019 г.

Республиканское
Информационное
Агентство

«Ростелеком» консолидирует 100% Tele2 Россия для создания крупнейшего в стране провайдера цифровых сервисов

13 ноября 2019 16:50 Опубликовано в:  Экономика  - Новости компаний Источник :  РИА «Дагестан»
размер шрифта-+
Печать

МОСКВА, 13 ноября – РИА «Дагестан». ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объявляет о том, что совет директоров компании одобрил сделку по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» (Tele2 Россия).

Как сообщили информагентству в пресс-службе компании, консолидация позволит укрепить позиции в быстрорастущем мобильном бизнесе и создать ведущего интегрированного мобильно-фиксированного оператора связи и цифровых услуг на российском рынке.

Ключевые параметры и приоритеты сделки

• Приобретение 100% контроля в стратегически значимом активе по привлекательной стоимости.

• Реализация операционных синергий от совместной деятельности.

• Поддержка фиксированного бизнеса в условиях тренда на мобилизацию последней мили и устройств.

• Объединение инфраструктур и ресурсов для развития 5G в России.

• Выгодные условия финансирования сделки: около 70% в неденежном формате.

• 6.0 EV/EBITDA 2019 (5.2 EV/EBITDA 2020) – привлекательный мультипликатор для challengers.

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил: «Сделка обеспечит “Ростелекому” полный контроль над самым динамичным и успешным мобильным игроком на российском рынке, что позволит создать крупнейший интегрированный провайдер цифровых сервисов в стране. Мы консолидируем 100% Tele2 Россия преимущественно на безденежной основе, исходя из справедливой фундаментальной стоимости и по привлекательному для такого рода активов мультипликатору.

Стратегически сделка дополнит экосистему “Ростелекома” новыми конвергентными предложениями, что позволит сделать ее еще более конкурентоспособной, привлечь и удержать большее количество клиентов, получить дополнительный доход от скоординированных перекрестных продаж и повысить рентабельность бизнеса в целом.

Сделка также обеспечит дополнительные возможности от совместного участия в реализации национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации” в части развития проектов информационной инфраструктуры, решений для умных городов, интернета вещей, беспилотного транспорта, сбора и обработки больших данных.

Помимо этого, реализация сделки создаст для группы компаний “Ростелеком” ряд конкурентных рыночных преимуществ и возможностей, использование которых позволит в среднесрочной и долгосрочной перспективах существенно улучшить финансовые показатели, упрочить и закрепить лидирующее положение “Ростелекома” на российском рынке телекоммуникационных, ИТ- и прочих высокотехнологичных услуг и сервисов. Уникальное сочетание крупнейшей волоконно-оптической сети, мобильной инфраструктуры, частотных ресурсов и компетенций команд “Ростелекома” и Tele2 Россия обеспечит мощную основу для развития 5G. Вместе “Ростелеком” и Tele2 станут уникальной интегрированной телеком- и ИТ-платформой, не имеющей аналогов на российском рынке связи по множеству цифровых сервисов и решений».

Стратегические цели сделки

Приобретение быстрорастущего и высокорентабельного мобильного бизнеса

Tele2 Россия является самым быстрорастущим мобильным игроком на российском рынке и единственным в стране мобильным оператором, который сумел значительно увеличить долю рынка за последние три года – на 2 п. п. до 17%. Клиентская база оператора составляет 44 млн абонентов, при этом компания является лидером по NPS в отрасли. Среднегодовые темпы роста выручки Tele2 Россия за 2016–2018 годы составили 16% по сравнению со среднеотраслевым значением в 4%.

За последние три года Tele2 Россия увеличила число базовых станций LTE в шесть раз, что позволило выйти на второе место по их количеству среди российских мобильных операторов. Компания является лидером телеком-рынка по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По числу базовых станций 2G/3G/4G Tele2 Россия занимает третью позицию в отрасли.

Укрупненная компания будет характеризоваться более высокими темпами роста выручки и OIBDA, показателями рентабельности и генерации свободного денежного потока.

Сделка позволит группе «Ростелеком» дополнить свою цифровую экосистему новыми конвергентными продуктами, что будет способствовать росту потребления и доходов за счет реализации высоких возможностей кросс-продаж между сегментами.

Одним из ключевых трендов на телеком-рынке является предложение ведущими игроками конвергентных услуг, сочетающих возможности мобильной и фиксированной связи. Опыт зарубежных игроков сектора показывает: абоненты конвергентных услуг не склоны к смене оператора и приносят более высокую среднюю выручку – это более экономически выгодно для операторов.

«Ростелеком», обладая наиболее развитой фиксированной сетью и крупнейшей в стране абонентской базой доступа в интернет, в результате сделки получит стратегическое конкурентное преимущество и станет единственным игроком на российском рынке, способным в национальном масштабе предлагать единую конвергентную услугу на базе собственной оптической сети и мобильной инфраструктуры Tele2 Россия. Это станет важным фактором дальнейшего укрепления конкурентной позиции компании и роста доли как в мобильном, так и в фиксированном сегментах.

Реализация потенциала развития 5G в России

В свете предстоящего развертывания сетей мобильной связи пятого поколения, сделка позволит объединить технологически взаимно дополняющие друг друга инфраструктуры «Ростелекома» (как магистральные линии связи, так и последнюю милю) и Tele2 Россия, а также экспертизу и лучший опыт двух компаний, необходимые для экономически рационального построения мобильных сетей следующих поколений.

Помимо этого, использование технологической инфраструктуры Tele2 Россия позволит «Ростелекому» оптимизировать эксплуатационные расходы. В частности, для отдельных сегментов клиентов и территорий возможен переход с фиксированного на беспроводной доступ, что позволит существенно экономить на эксплуатации и развитии сетей.

Возможности для реализации синергий

В результате сделки группа «Ростелеком» получит возможность реализации синергий, способных обеспечить создание дополнительной стоимости для компании.

Сделка усилит возможности по созданию новых услуг, кросс-продажам и пакетированию, а также продвижению конвергентных продуктов, что позволит ускорить рост выручки.

Существует весомый потенциал сокращения операционных затрат за счет увеличения масштаба деятельности, оптимизации внешних расходов и бизнес-процессов.

Структура сделки

Сделка по приобретению 55% долей в Tele2 Россия состоит из трех частей:

• приобретение 10,0% долей в Tele2 Россия путем обмена на 10,0% обыкновенных акций «Ростелекома», находящихся на балансе ООО «МОБИТЕЛ» – дочерней компании ПАО «Ростелеком». Сделка происходит на безденежной основе на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки составляет 24 млрд рублей;

• приобретение 27,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства, привлекаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций ПАО «Ростелеком», размещаемой по закрытой подписке в пользу ПАО «Банк ВТБ» по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 66 млрд рублей;

• приобретение 17,5% долей в уставном капитале Tele2 Россия за денежные средства по цене, определяемой на основании отчета независимого оценщика; сумма сделки 42 млрд рублей.

Подход к финансированию

В результате сделки укрупненная компания сохранит комфортный уровень долга, что обеспечивает выполнение действующей дивидендной политики «Ростелекома».

Интеграция и менеджмент

После завершения сделки «Ростелеком» планирует:

• оставить Tele2 Россия самостоятельным юридическим лицом и сохранить его бренд;

• обеспечить работу совместного интеграционного комитета, целью которого будет поиск и реализация синергий с сохранением амбициозных темпов развития Тele2 Россия в ближайшие годы;

• сохранить менеджерскую команду Tele2 Россия и утвердить новую систему мотивации для менеджмента;

• обновить и представить стратегию группы компаний «Ростелеком» в течение первого полугодия 2020 года.




Больше важных и актуальных новостей в Telegram-канале РИА «ДАГЕСТАН». Подписывайся!
Всего просмотров: 258

Другие новости:

13.Dec.2019 16:25 Сотрудники компании «Газпром газораспределение Махачкала» рассказали школьникам о правилах газовой безопасности
13.Dec.2019 10:39 Авиакомпания flydubai открывает новые направления
09.Dec.2019 12:00 Концерн КЭМЗ будет производить комплектующие солнечных электростанций для нужд ООО «Электрон»
09.Dec.2019 10:45 К 100-летию со дня рождения генерал-полковника Магомеда Танкаева в почтовое обращение выпущен специальный конверт
09.Dec.2019 10:37 Энергетики Дагестана ответили на самые часто задаваемые вопросы потребителей
08.Dec.2019 11:01 Масштабные учения энергетиков в Дагестане продлятся до 2025 года
06.Dec.2019 16:00 Россельхозбанк предлагает новый вклад «Доходный Пенсионный»
06.Dec.2019 12:29 РусГидро: «Дагестанские гидроэлектростанции готовы к зиме»
06.Dec.2019 12:15 Россети направят инвестиции на современную систему учета потребления электроэнергии в Дагестане
05.Dec.2019 16:31 В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» прошла противопожарная тренировка
05.Dec.2019 11:50 В середине декабря в Махачкале ожидаются ограничения газоснабжения
05.Dec.2019 10:48 «Россети Северный Кавказ» и «Росэлектроника» повысят информационную безопасность инфраструктуры СКФО
03.Dec.2019 13:53 Энергетическое хозяйство Махачкалы могут передать в Россети в 2020 году
03.Dec.2019 13:50 Россети сформируют в Дагестане аварийный резерв на случай отключений
29.Nov.2019 17:43 В Дагестане при помощи тепловизоров проверили состояние линий электропередачи
28.Nov.2019 18:30 На сессии парламента представили планы развития электроэнергетики Дагестана
26.Nov.2019 12:35 Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Махачкала» Александр Астанин дал пресс-конференцию на площадке РИА «Дагестан»
26.Nov.2019 12:06 Газпром восстанавливает газоснабжение для 18 тыс. человек на севере Дагестана
23.Nov.2019 09:29 «Россети» дали энергию более 5 тысячам объектов Дагестана
22.Nov.2019 14:02 Виталий Иванов: «Дагестанская сетевая компания получила паспорт готовности к работе в предстоящий осенне-зимний период»
22.Nov.2019 13:28 ООО «Газпром трансгаз Махачкала» передано на переработку 11 тонн вторсырья
21.Nov.2019 14:43 Энергетики Дагестана менее чем за полчаса вернули свет потребителям Дербентского района
19.Nov.2019 12:00 Энергетики восстановили энергоснабжение в Тарумовском районе Дагестана
19.Nov.2019 09:50 Дагестанская энергосбытовая компания взыскала с неплательщиков порядка 384 млн рублей
18.Nov.2019 10:10 Центральную улицу Кировского района Махачкалы временно отключат от газоснабжения
17.Nov.2019 09:55 Газовое хозяйство Махачкалы готово к работе в осенне-зимний период
14.Nov.2019 13:05 Россети: Из-за многомиллиардных долгов на Кавказе имеются риски срыва подачи энергии
13.Nov.2019 16:14 В ООО «Газпром трансгаз Махачкала» продолжается цикл профессиональных соревнований
13.Nov.2019 09:57 Потери в энергосетях Дагестана к ноябрю снизились до 32%
12.Nov.2019 16:00 В Карабудахкентском районе владелец птицефабрики незаконно пользовался газом

РИА видео

День Победы - 2019

Фоторепортаж

Дагестан отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Дагестан отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне