Россельхозбанк сообщает о закрытии книги заявок по облигациям на 10 млрд рублей
Как сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе банка, книга заявок была открыта 23 июля с диапазоном по ставке купона 7,90%-8,05% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу заявок практически с двукратной переподпиской по ставке купона в размере 7,85% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 2-летняя оферта.
Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у широкого круга инвесторов, в том числе российских и международных банков, крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 50 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.
«Мы довольны результатами размещения. Заявленный спрос на облигации позволил Россельхозбанку установить ставку купона ниже первоначально объявленного ценового диапазона», – отметила заместитель председателя Правления Виктория Кирина.
Организатором облигационного займа выступил ЗАО «ВТБ Капитал».
Соорганизаторами облигационного займа являются: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ООО «Брокерская компания «Регион», АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО), ЗАО ЮниКредит Банк.
Отметим, что ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей свыше 1500 точек продаж.
